La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció esta tarde que suscribió un crédito por US$ 300 millones con cinco bancos internacionales con el fin de refinanciar pasivos y pagar los gastos asociados a la operación.
La ENAP es una empresa de energía, 100% del Estado de Chile, líder en hidrocarburos, que provee productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y contribuyan al desarrollo sustentable de los países y de las comunidades en que está inserta, operando en forma competitiva.
Las instituciones financieras que otorgarán el préstamo por US$ 75 millones cada una son Bank of America, Citibank, International Banking Facility, JPMorgan y Scotiabank and Trust .
A través de un hecho esencial, la petrolera estatal detalló que las instituciones financieras que otorgarán el préstamo por US$ 75 millones cada una son Bank of America, Citibank, International Banking Facility, JPMorgan y Scotiabank and Trust. ENAP especificó que Bank of America actúa en la operación como agente administrativo del contrato de financiamiento.
El rol de agente administrativo del contrato de financiamiento durante la vigencia del mismo será llevado a cabo por Bank of America.
La compañía dijo que el préstamo tiene un plazo de 3 años a contar del día del desembolso previsto para el próximo 9 de noviembre y se pagará en una sola amortización, a su fecha de vencimiento.
La tasa de interés anual aplicable del crédito es de Libor a 3 o 6 meses, a elección de ENAP + 1,65% .
Con esta emisión, ENAP confirma su fluido acceso a los mercados de deuda, mostrando el apoyo consistente de la comunidad financiera internacional a la gestión de ENAP y al rol que juega en la economía chilena.
Los asesores legales de ENAP en esta operación son Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en EE.UU. y Morales & Besa en Chile. Los asesores legales de los bancos, en tanto, son Cravath Swaine & Moore en los EE.UU. y Philippi Irarrázaval Pulido & Brunner en Chile.
Cabe destacar que ENAP atraviesa una complicada situación financiera, con deudas que rozan los US$ 4.000 millones. La empresa anunció pérdidas por US$ 60 millones entre abril y junio de 2012, con lo que cerró el primer semestre del año con una merma acumulada de US$ 170 millones. En igual periodo de 2011, tuvo ganancias por US$ 80 millones.
